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  堅sir 2016-08-2714:22:27 永久連結 | 登入以發佈留言  

  堅sir Newsletter《環球金融市場一周回顧和展望》 

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  回顧本周

   

  本週市場最大事故是週五晚上Jackson Hole會議聯邦儲備局主席耶倫(Yellen)對經濟發表之言論。
  

  會上聲名指出未來幾個月加息的可能性增強，將以循序漸進地加息是適宜的。消息一出即時拖累美股當晩由高位回跌收市。

   

  
  

  紐約時間周五早上10點，耶倫講話後，所有主要外匯貨幣都先一輪挾升, 然後卻大幅下跌。

  英鎊(GBP)脫勾後本身累積跌幅已經很大，日圓(JPY)近日強勢累積一定升幅，這次亦跌幅最大。

   

  
  

  上圖是周五紐約時間9點後環球主要指數期指市況，主要看紫紅色線ES(美國小型S&P期指)，為市場龍頭。

  10點前向下衝，消息一出就挾升，升到阻力位2185幾次不能突破後，11:30後調頭向下一直下跌。

   

   

  本週香港恆指窄幅上落，全星期高低位只有600點。可算是在預期之中出現回吐走軟。雖然外圍股市普遍向下回吐，但恒生指數反而較外圍股市偏強，估計主要受下星期八月期指結算有關而出現偏強走勢。整體大市但仍在預期之內（22,700點）有所支持。

   

  最終恒生指數本周累積下跌28點收22,909點。

   

  期權方面，本週稍有不同的是大量資金湧入八月 224P / 226P 和九月認沽期權，並有大量八月認購期權平倉，只有少量金額轉戰至下月232C。 或會給大盤帶來回調壓力。

   

  股市方面，績後不少股份有回吐跡象，重磅股現水平出現壓力。近日光伏股獲追棒，其中興業大陽能﹙750﹚更是越升越有。
  

   

   

  下週展望

   

  本周二為八月份期指結算日，估計指數仍可在22700點之上完成今月結算。

  業績方面焦點在內銀股身上（1398工商銀行、2388中銀香港及3988中國銀行）。

   

  另一方面環球市場焦點在週五晚美國非農數據身上，或多或少又再成為炒加息步伐借囗。最終數據結果會否預示聯儲局提前在下月議息前出現更大的加息傾向呢？ 預期美國正在準備今年內加息。

   

  推算下週恆指仍是悶局一埸，恆指仍在22700點-23200點水平上落。

   

  股市方面不妨繼續留意光伏版塊，例如回調的協鑫﹙3800﹚。

   

  堅SIR團隊

  2016年8月27日
   

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  堅sir 2016-08-2014:21:03 永久連結 | 登入以發佈留言  

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  回顧本周

  萬眾期待的「深港通」終在週二港股收市後獲國家總理李克強公佈落實。根據中港證監聯合公告指出，深港通需要約四個月時間準備意味可趕在今年底正式開車。但對週三大市刺激不大。主要原因是已在預期之內。

  而另一對大市較大刺激消息為在週三「#700騰訊」市後公佈中期業績優於預期下，一度刺激股價再創歷史新高位$205。因而，再帶動週四日恒生指數再創下今年高位23,193點（不排除為今月高位）

  

  #700業積出之前疲軟，業積後大幅高開，亦帶動恒指期指挾在高位。

  最終恒生指數本周累積升幅171點收22,937點。(下圖紅線是港股期指)

  

  外圍商品，油價一支獨秀，亦發揮了支援美股的作用。(下圖紅色是期油)

  

  本周期指於22681/23205區間炒作，令八月期權引伸波幅於本星期五已經下降至13.5%

  留意深港通消息出台後，出現大量即月230C平倉盤，並有資金流入本月230P 226P 222P 和九月230CP

  

  圖為每天期權未平倉合約(OI)增減，橫線上是該行使價CALL的增減，

  例如18號,23000上面紫色向左最長的條代表18號230C 未合約合約-684張, 下面藍色向右代表230P增加600張

  下週展望
  

   

  本周市場焦點將放在內銀股及一眾重指數股業績身上。

  另一方面市埸開始關注美國加息步伐會否提前在下月議息前加快出現。

  個股方面，經過一輪業績公佈期後，市場資金似乎有所調動，惟未見驚喜預期，除電訊股外，其他股份績後漸見壓力。事實上，部分個股在績前已先行炒上，趁好消息出貨在近日不斷發生，所以投資者不宜只看業績去決定中線投資，以免作他人嫁衣裳。最後，仍可留意金屬及油股，預計金油價格有一番升浪。

  主因早前有消息報導指前聯邦儲備局局長格林斯藩言論：聯儲局快將加息，加息速度會快得令市場驚訝！而另一位三藩市聯儲銀行行長威廉斯加息宜早不宜遲…..否則對美國經濟踏入衰退週期。估計有關之言論對短期環球股市回調添上回調陰影。

  市場正觀望聯邦儲備局主席耶倫下週五對經濟發表之言論。

  另一方面需留意美元兌日圓曾跌穿100水平。為另一市場隱憂。

  推算下週恆指回調於22700-22800點水平將有支持力度。

  堅SIR團隊

  2016年8月20日
   
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  堅sir 2016-08-1414:18:25 永久連結 | 登入以發佈留言  

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  回顧本周

  恆生指數連續兩周再創下今年新高收市。主要受惠美國股市在周四晚三大指數創下歷史高位收盤。

  本週三港交所行政總裁李小加在業績發佈會上簡單一句，深港通「愈來愈無消息，可能證明消息已愈來愈近！」再刺激起大市一陣漣漪。與此同時內地報道中證監內部已設立深港通專責小組，受消息刺激一眾深港通概念股全缐急升。

  最終恒生指數本周累積升幅620點收22766點。

  期權方面，八月份期權228C以及九月份期權232C均於星期一，四有大手資金流入，平均買入價為164點以及280點。

  引伸波幅(IV) 不斷下跌至執筆時的14.5，從而影響持有期權的回報。相反，對持有股票人仕來說現價卻提供一個平價的對沖成本。

  股市方面，升勢算是全面，就連落後股也連升幾天，市場幾乎對不利消息視若無賭。觀乎近日市場氣氛已令投資者不敢看淡，基金甚至被逼追貨，

  

  

  外圍市場憧憬下星期油組國開會商討進行減產，美國期油從上43美元水平。

  下週展望

   

  本周市場焦點將放在週三#700騰訊業績之上。

  

  上圖是#700 過去一周走勢。#700是恒指成份股，差不多佔比10%，影響力最大。

  恆指經過兩周急升後出現超買情況，直到此刻仍未有公佈深港通開通日期及內地降準消息。

  此水平入市風險甚高，隨時因回調而被套牢。因此，較為安全，不妨留意仍屬落後的版塊例如資源股。

  估計下周大市將出現回吐機會較大，調整幅度介乎在22,300-22,400點水平。最壞打算22,150點。

  另一方面從週五恆指期權未平倉合約所見，估計大戶於週五收盤前大手平早前累積之好倉，同時主力建立恆指期權行使價22,400之淡倉為主。

  總結而言，下週整體大市估計步調以回吐為主調。

  堅SIR團隊

  2016年8月14日
   
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  堅sir 2016-08-0715:21:57 永久連結 | 登入以發佈留言  

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  一周回顧

   

  本周大市因受颱風妮妲襲港下實際只有四個交易日。

   

  恒生指數經過七月份累積千點升幅後，終在本星期初出現較明顯回吐，恆指在週三打風過後，指數曾一度跌至本週低位21675點！

   

  
  

  港股期指(HSI)連延長時段15分鐘圖，周二打風停市，最低在周三見21675，及後造好。

   

   

  其後受到匯豐宣布回購股份及英國減息消息刺激下，最终在週末前，再次帶動恆指重返22,000點之上水平收市。
  

  加上萬科的股權爭奪戰，部份港股現炒風。

   

  恆生指數周五收22146點。全週累積升幅255點，延長時段再隨美股升破22250以上。

  期權方面，日間市況波幅不太，引伸波幅(IV)不停下降。
  

   

   

  
  

  英國倫敦金融時報指數期指(Z)在周四議息日大漲。

  美國科技股仍然強勢，納斯達克(NASDAQ)期指走強。

   

  市場關注剛公佈美國非農就業職位增加25.5萬個勝預期理想下。市場憧憬美國加息週期步伐加快下，刺激週五美國股市急升191點再創兩星期高位收18543點。

   

   

  
  

  外匯市場注意, 日圓(JPY)周二大升至曾見100.68, 周四英鎊(GBP)因為議息大跌

   

  過去一週英澳央行減息，量寬之策再度成為焦點，資金再度熱炒資產相關股份。

   

   

  下周展望

   

  市場焦點將放在週二內地公佈之CPI 及 PPI 有關經濟數據，若有關數據能乎合市場預期之內。估計有助下週整體大市突破向上月高位進發，恆指目標放在22600-22700之間。

   

  另一方面，下星期四為去年811人民幣大幅貶值一周年。在大市向好之餘不得不防人民幣走勢，對股市突如其來之影響。近日人民幣(CNY)匯價從低位有明顯反彈。而執筆時仍未有深港通消息。

   

  股票方面不妨留意落後股份，其中資源股，如鋼材、水泥、銅等值得留意。

   

  
  

   

  上圖是牛熊証近一周分佈圖。從近日牛熊證街貨量所見熊証大多集中於22,300-22500點收回價，

  估計會是好友最先目標所在。

  堅sir團隊

  2016年8月7日
   
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  堅sir 2016-07-3014:05:39 永久連結 | 登入以發佈留言  

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  港股細股價爆發股災。德普科技（3823）被沽空機構Glaucus狙擊，指其誇大盈利及虛報收購價，認為其估值只有0元，

  並給予強烈沽售的評級。因而令大批莊家股細價股洗倉式下跌。

  

  以下是一周環球期指走勢:

  

  注意 ES (S&P標準普爾期指) 和 NQ (納斯達克期指) 走勢的分別。

  美股是由於大股麥當勞及Visa跌1.4%-1.5%。油企埃克森美孚股價跌1.4%，拖累S&P和杜指本周並無升幅。

  納斯達克(NASDAQ)本周明顯偏強，受惠於谷歌母公司Alphabet股價升3.3%，亞馬遜股價亦升0.8%等科技股造好帶動。

  日本央行擴大ETF購買規模至六萬億日元，維持利率及QQE規模不變。維持政策利率-0.1%

  消息令日經(NIKKEI)和日圓(JPY)大幅波動。日圓急升，成為本週表現最強的主要外匯(下圖綠線)，

  而日經期指大幅波動(見上圖綠線)後反覆偏弱。

  

  港股方面，過去一週大市挾高進行七月期指結算，雖然週五日本央行並沒如預期般放水令亞太股市回吐。

  但是收市後公佈了深港通預計開通日期，勢令一眾相關概念股炒上，留意港交所能否上破200元水平，

  此外AH差價股及內地證券股亦值得留意。

  期指方面，周五一口氣跌穿了近日低位後，日內完全沒有動力修復其上。

  如果未能急速上攻克服21859，調整目標為 21503 / 21251 / 20998。留意深港通帶來的影響。

  留意期權周五早上222C為最活躍的倉位，估計為空倉(Short)居多。

  近日儲倉的218P周五亦開始爆發，留意214P有沒有積極加倉活動。

  堅sir團隊

  2016年7月30日
   
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  堅sir 2016-07-2318:35:43 永久連結 | 登入以發佈留言  

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  本周回顧

  恒生指數經歷半年下跌走勢後，終在本周在外圍配合下創下今年新高位22091點突破一月初高位收市。

  全週累積升幅1400點。整體大市主要受惠多集指數股 #5 #700 #388 #992 股價帶動上升。在過去九個交易日大戶合共屠熊295隻，可見市場散戶對今次升浪仍抱有懷疑。

  上週恆指表現較國指優勝，主要原因為傳統地産股發力，加上中移動藉估值因鐵塔公司重估而股價衝今年高位，相反內銀內險及油股等國企重磅成份升勢較弱。週五上述領頭股份回吐，加上下週結算在即，相信此輪升勢或暫告一段落，不宜高追。反而，英磅因經濟數據弱欲再度下試1.3水平，或影響匯控股價表現，不妨留意其相關看淡的衍生工具，並以50.6元為止損。

  下圖是本周環球主要期指走勢，留意本周HSI(恒指期貨)與NASDAQ走勢類似。藍線是在新加坡交易所交易之A50期指，交易量比內地的期指交易量大很多，視為指標。

  

  ​

  期權市場觀察:

  
  ​從累積堅托夫指數走勢，可以見到認沽期權(PUT邊)在不斷加倉，未平倉合約(Open Interest)和代表的總潛在價值不斷上升。配合期指走勢判斷散戶極有誇因在本周空出看淡期權(SHORT PUT)，而大戶則更可能在購入向下之保險(LONG PUT)以對沖持貨之風險。

  下周大市焦點

  市場關注星期二、三晚美國議息會議結果，大多預期今次係唔會加息，問題係會後聲明加息周期究竟係加快定減慢。

  另一個市場關注點，星期四五日本將進行議息同樣市場關注，日本央行行長黑田東彥早前表示不會「直升機放水」，致日圓匯價由107水平下挫至106以下！宜在議息前多加留意日圓匯價走勢！

  港股方面星期一將會實行股票競價時段交易，時間由4:00pm收市更改為4:10pm。期貨市場則延遲到4:30pm收市，晚市5:15pm開市收市時間維持不變11:45pm。 另一方面香港期貨市場將於下星期四為七月份期貨結算。

  下周展望

  整體大市仍偏向漫步上升為主，但上升速度將會減慢。恒生指數只要能守穏21500點之上，大市將有望再上戰本星期高位22091點。

  另一方面，從近日牛熊證街貨量所見熊証大多集中於22,000點收回價，估計會是好友目標所在。

  特別一提，回望去年聖誕前後大市走勢(21-31/12)留意再往上空間之阻力所在。估計到是將成為好淡倉另一戦場。

  期指方面下週21530至21580為重要支持區不容有失。

  恆指：22217(24/12) 22151(28/12)

  期指：22317(24/12) 22170 (30/12)

  市場瞬息萬變，下周請隨時留意堅sir即市群組內的資訊，並希望你亦多多主動參與交流。

  期指期權

  期指 (future)，由於槓桿巨大和注碼龐大，為兵家必爭之地，走勢領先於股票。是故觀市必先看期指。今時今日的環球市場已經互相影響，密不可分，即使是只操作香港或內地的市場，亦必須時刻留意外圍環市其他主要市場的期指走勢。隨時外兵殺到，走勢急行逆轉。

  期權 (option) 是現代金融的基礎，已經是國際金融的語言：金，油，股票等等期貨均有相關的期權交易。期權是一種風險管理的產品。我們可以用期權來控制自己倉位的風險。期權原意是對沖和控制風險。例如原料生產商或農商想固定自己生產的產品未來的銷售價格，他們可以沽出一個遠期認購(SHORT CALL)。鎖定了賣價，就可以更好的去規劃自己的生產計畫和成本控制。

  但水亦能覆舟，期權若變成賭博工具，威力亦可以好驚人。例如遠有中航油期權空倉(SHORT OPTION)輸掉40億港幣，近有中信泰富累計期權(ACCUMULATOR)輸掉140億港幣。是故對金融工具的了解和熟悉對投資炒作或對沖風險均非常重要。

  堅sir團隊

  2016年7月23日